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优先股可转债成亮点,上半年股权融资承销榜揭晓

2018-11-06 13:57  来源:未知           

上半年,A股融资速度较往年逐渐放缓,优先股及可转债融资成为融资的两大亮点。

来源:Wind资讯APP

根据Wind统计,截至2018年6月,A股融资速度较往年逐渐放缓,优先股及可转债融资成为上市公司2018上半年融资的两大亮点,并且发行主体大多来自于银行业,其募集金额及发行家数均创近几年来新高。

从券商承销统计维度来看,中信证券以890.44亿元承销金额及36家承销家数皆位于各榜单榜首,成为2018上半年券商中的劳模。

总览

01

近5年融资趋势

2018年半年度总股权融资金额为 7,095.42亿元,较去年同比下降了19.13% 。其中,增发融资金额同比大幅下降了45.41%。

02

半年度融资方式分布

虽然增发融资较2017上半年有明显的下降,但是其在股权融资中依然占据着半壁江山。截至2018年半年度,增发募集规模达到3,677.60亿元,占股权融资总规模的52%。

优先股融资有突飞猛进的增长,较2017年整年增长了500%。

机构篇

03

券商承销金额排名Top50

截止到2018年6月,中信证券以912.15亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合取得,分别为872.96亿元和815.14亿元。相较于2017上半年承销金额排名,前五名并没有发生变化。

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04

券商承销金额增量排名Top10

相较于2017年上半年承销总额,国泰君安以220.36亿元的增量位居第一,华福及国信则以131.73亿元和98.47亿元位居第二和第三。

05

券商承销数量排名Top50

上半年,中信证券和中信建投以36家承销家数并列第一,华泰以24家承销家数位居第二,而国泰君安以一家之差位居榜单第三。相较于2017上半年承销数量排名情况,除中信证券外,其余前四名都有上升。

首发篇

06

近5年IPO发行规模趋势

上半年,新股发行速度大幅放缓,募集金额较2017半年度同比下降了26.4%,而首发家数同比下降74.5%。

07

IPO上市板块分布

上半年,从上市板块来看,IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行36只,募资637.01亿元。

08

IPO TOP10

上半年,IPO融资金额最大的公司是工业富联,金额为271.2亿元。前十大IPO共筹资人民币574.81亿元,占IPO融资总金额的62.28%。

09

新股连板天数TOP10

彩讯股份(300634.SZ)为2018年上半年新股连板天数最多的第一猛股。

10

IPO承销金额TOP10

上半年IPO承销金额排行榜由中金夺得第一,占IPO总承销金额的36.13%。

11

IPO承销数量TOP10

截止到18年6月,中信证券及中信建投并列为IPO承销数量第一,各承销7家,承销金额分别为93.43亿元、79.5亿元。

增发篇

12

近5年增发融资趋势

虽然增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是从2017年来,其融资额和增发家数有了较大下降趋势。截止到6月为止,增发融资金额为3,677.60亿元,而增发家数为177家,同比下降45.41%和31.66%。

13

增发企业性质分布

2018年半年度实施增发的企业依旧集中于民营企业和国资委央企,融资金额分别达2,292.76亿元和790.45亿元,两者占增发融资总额的83%。

14增发项目TOP10

上半年,融资金额最大的增发项目是三六零,融资金额高达502.35亿元。前十大增发项目共融资人民币1,729.27亿元,占增发总金额的47.02%。

15

增发承销金额TOP10

上半年,华泰证券以708.31亿元的承销金额夺得榜第一。

16

增发承销数量TOP10

上半年增发主承销商劳模为中信证券,共完成了20家增发融资。

配股篇

17

近5年配股融资趋势

2018年配股融资成为热门, 上半年已发生11笔配股融资事件,融资金额达139.61亿元,而较2017年整年仅7家配股家数。

18

配股信息一览

19

配股承销金额TOP10

中信建投以38.65亿元的配股承销金额位居榜单第一,国金以22.94亿元排名第二而国信证券以0.21亿元之差排名第三。

优先股篇

20

近5年优先股融资趋势

相较去年优先股发行的冷淡市场,今年上半年就有5只优先股成功发行上市,且大多来自于银行业,募集金额高达1,199.76亿元。

21

优先股发行信息一览

22

优先股承销金额TOP10

国泰君安以460亿元的优先股承销金额排名第一,占所有优先股承销金额的38.34%。

可转债篇

23

近5年可转债融资趋势

可转债为今年上半年的最大融资亮点,截至半年度共有36只可转债成功发行,融资金额为639.47亿元,同比增长95.85%。

24

可转债项目TOP10

25

可转债承销金额TOP10

中信证券以92亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以86.34亿和84.06亿位居第二和第三。

26

可转债承销数量TOP10

可交换债篇

27

近5年可交换债融资趋势

近年来,发行可交换债的上市公司渐渐增多,虽然2018年半年度发行可交换债的家数较2017年半年度减少了17家,可融资金额却大幅增高,达516.1亿元,同比增长42.68%。

28

可交换债项目TOP10

29

可交换债承销金额TOP10

中信证券以91.37亿元的可交换债承销金额及4家承销家数位居“双榜”第一。

30

可交换债承销数量TOP10

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