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优信纳斯达克上市:戴琨持股25% 成二手车电商第一股

2018-08-30 02:13  来源:未知           

投中网(https://www.chinaventure.com.cn) 编者按:汽车电商优信今日在美国纳斯达克上市,交易代码是UXIN。

汽车电商优信今日在美国纳斯达克上市,交易代码是UXIN。

美国当地时间9点30分,优信创始人、董事长兼CEO戴琨现身位于纽约时代广场的纳斯达克交易所,并在纳斯达克CEO鲍勃·格雷菲尔德的祝福中,敲响上市钟声。这也是国内首个登陆资本市场的二手车电商平台。

优信本次IPO每股发行价为9美元,加上发行可转债,共募集资金4亿美元。

较此前招股书披露的信息相比,优信发行价和发型数量都有所下调。此前该公司拟发行3800万ADS,每股ADS定价在10.5美元-12.5美元之间。

据招股书显示,此次优信上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力,加强技术研发力度,以及一般性支出(不排除未来进行投资及并购),优信二手车将持续打造线上线下一体化二手车交易平台。

优信CEO戴琨在电话连线现场表示,整个创业历程里每一次认为到了一个关键里程碑的事件都会让自己松一口气,但每一次的经验是,每一回实际上都是把法条上得更紧,因为期待更多,任务更重,理想也变得更远大。

“我觉得整个全球这一次路演,整个过程很顺利,也增加了我们的信心。”戴琨说,反观美国发达的二手车市场,及投资人对这个市场的充分理解,更坚定优信去相信中国二手车市场在明天一定会更加的完善,更加强大。

戴琨还表示,“上市对于公司发展来说,既是一个里程碑,同时也是一个新的起点。我们将始终不忘初心,继续履行使命,让消费者拥有好车变得更简单。”

优信2017年营收19.51亿

文件显示,优信2017年营收为19.51亿元(2.98亿美元),较2016年同期的8.24亿元大幅增长。

优信品牌崛起之路,很大程度上是依赖了分众电梯媒体、影院媒体,在核心目标受众中,已拥有汽车人群和有交易二手车需求人群,形成集中化引爆。

知情人士透露,优信几年来数十亿的广告一半是在分众进行投放,实现了对瓜子二手车的有效追赶和对峙,形成势均力敌的局面,在消费者的心智中占据了重要的位置。

当然,优信营业额在广告营销的推动下,销售量和营收额都在大幅上涨,目前还没有进入到盈利状态。

招股书显示,优信2017年运营亏损18.23亿(2.79亿美元),2016年运营亏损12.52亿元。净亏为27.48亿(4.2亿美元),2016年净亏损为13.92亿元。

如果扣除掉股权补偿以及公允价值调整等因此,优信2017年NO-GAAP的亏损是16.96亿元。

归属于优信股东净亏在2017年为37.73亿元(约5.77亿美元),2016年净亏损为17.75亿元。

戴琨指出,营销和品牌是公司战略之一,优信希望通过品牌持续投入,在中国建立消费者对在线购买二手车的概念和思想不断转化,这一部分会持续推动。

戴琨说,“上市对于优信,首先两个意义,意味着更大的责任和更高的期待,因为成为了一家上市公司,参与到国际的竞争。”

优信Q1营收6.49亿美元 同比增长93%

优信2018年第一季度营收为6.49亿元,较上一季度的7.03亿元下降8%,较上年同期的3.36亿元增长93%。

优信2018年第一季毛利为4.27亿元,较上一季度的4.56亿元下降,优信2018年第一季度毛利率为66%,高于上一季度的65%,也高于上年同期的58%。

优信2018年第一季度运营亏损4.52亿元,较上一季度的运营亏损4.83亿元有所收窄,优信2018年第一季度运营利润率为-70%,差于上一季度的-69%,好于上年同期的-128%。

优信2018年第一季度净亏损为8.39亿元,较上一季度净亏9亿元有所收窄,但高于上年同期的净亏损5.1亿元。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信调整后净亏4.780亿元(约7600万美元),上年同期的调整后净亏4.3亿元。

百度持有10%股权

优信由原易车副总裁戴琨2011年时创立,曾获得易车董事长李斌的天使投资。

2013年,优信宣布获得来自君联资本、DCM、贝塔斯曼亚洲投资基金以及腾讯的投资。

优信于2014年9月披露完成B轮2.6亿美元的融资,B轮投资方为华平投资集团、老虎环球基金等。

2015年5月,优信完成来自百度、KKR和Coatue融资,总计1.7亿美元。

当前,戴琨持有优信24.9%股权,为第一大股东,百度持有10%股权,华平资本持有14.1%股权。

老虎基金持有9%股权,HillhouseUX Holdings Limited持有8.4%股权。

以下是优信CEO戴琨上市现场演讲:

戴琨:现在我在纳斯达克,此刻我的心情非常激动,也紧张。今天我们就会在纳斯达克挂牌上市,优信也会成为中国二手车电商上市的第一股。

从公开招股书到现在只有四周时间,从优信创立到现在,是7年的时间。从我留学回国开始做二手车,走到今天13年的时间。从我在2002年萌生要做二手车这件事的想法到现在是16年的时间。

我想中国总是说十年磨一剑,现在已经16年了,但是现在剑初见雏形,但是还没有真真正正成为最终一把锋利的宝剑,之后的路还长。

我相信上市对我们来说只是一个起点,我们的团队在未来都是一些更大的要求,希望各位媒体在未来一如既往地支持优信,也更多给我们提宝贵的意见。

说到二手车的创业故事,因为我在英国读书的时候,因为每天要往返家和宿舍之间,交通也不是特别便利,当时也特别希望有自己的二手车。

当时在英国通过打工,最后攒了1500英镑,然后买下了自己人生的第一台车。当时这个体验对我来说还是非常记忆犹新的。

因为同期时间在中国如果要买一台车,我记得在当时差不多桑塔纳也要20万人民币,汽车基本上还属于非常遥不可及的梦想。

但是在英国读书的五年,通过1500英镑,相当于15000元人民币,就完成了自己有车的这个梦想。

所以这件事对我的触动,我开始在英国了解二手车怎么买,怎么卖,了解整个产业,也在那个时候其实告诉自己,这是在未来,在中国是一个巨大的市场。

如果我毕业了以后,我回到国内,希望开创自己的二手车业务,所以我16年前就开始想从事二手车行业,然后到2005年的时候在深圳创立了第一家我自己的创业公司,叫汽车简历,也是中国第一家二手车的互联网平台。

经过大概十几年的发展,我觉得在05、07年自己创业,07年到11年加入易车,一直在坚持做二手车这件事。

2011年创立优信,经历了七年的耕耘,我们也经历了产业发展初期的迷茫,最早的时候我记得很清楚,在深圳我们拿着笔记本电脑到交易市场里,挨家挨户跟所有的二手车商去介绍什么是互联网,这个行业到底对你的生意带来帮助。

到今天大家其实也看到了互联网已经深入到整个二手车行业里,所有车商和消费者实际上都在借助各种各样的互联网平台,在自己的交易过程中提供帮助。

现在的市场竞争压力也很大,然后中间对我的创业也经历过多种波折,但是从我自己内心的角度来讲,变革中国二手车交易的决心是没有改变过的,让消费者拥有一台好车的愿景是从来没有动摇过的。

现在我们经过七年的发展,已经成为中国最大的二手车电商平台,现在我们在超过270个城市开展业务,在地面有超过670家门店,在全国有上万名员工。

从二手车前端的检测,到销售咨询,到物流,到跨全国异地的手续办理,已经给消费者提供了包退保修的售后服务,以及一站式的金融服务,保险购买服务,以及未来的理赔和维修服务,形成一套完整的二手服务的供应链。

现在我们在整个二手车交易过程之中,我相信大家都要想想其实我们驱动市场很多第一次的变化,大家可以想象在13年以前,消费者在中国购买二手车是完全没有保障的,现在经过三四年时间的发展,在中国二手车的保障体系其实已经成为了一个必选项目。

除此之外还让我更多感到激动和骄傲的事情是,我们现在服务网络的下调和延伸,使很多居住在三四线城市,甚至更小城市的消费者。

他们可以买到比在一线城市消费者,才更多的选择里面挑选自己想要的车辆,及用一个更便宜的价钱,这些都是在过去的时间里通过我们的服务来提升的。

另外一个方面从更大的角度来看,我们需要感谢整个二手车行业,中国市场的高速增长,为优信带来了巨大的成长空间。

现在来看二手车整体交易结构依然还是有很大的部分是非常传统,本身发展也面临着很多的挑战。

那么在转型和增长的同步过程中,我们现在不断的引入全新的模式,像去年在12月份刚刚引入视频验车的模式。

现在消费者在线去选购二手车,已经全程可以看视频的方式来完成,以及自己后台的系统把诊断的二手车视频分成上百段,不同部件的短视频,帮助用户更方便去了解这个车辆。

下一步我们会坚持去使用互联网和新技术,来重构整个二手车行业的供应链。优信发展到今天,除了我们自己的坚持、想象力和执行力,还是在于我们一直是希望致力于打通中国二手车跨地交易的供应链的实现,真真正正和实实在在解决整个行业的问题和瓶颈。

当然现在只是开始,从2016年开始,中国二手车正式步入快速发展期,16年完成了1200多万台的交易量,去年二手车复合增长率是19%,这个数字超过美国也只是时间的问题。

我们看到整个二手车是一个潜力无限的市场,也是一个竞争激烈的市场,今天在中国二手车在线交易市场里面,我们大概拥有了40%的市场份额。

我们希望在未来准确把握市场先机,不断提高我们在二手车的领导力。

刚才是优信一些发展历史,还有我们的商业模式,重新回到上市今天的这个主题,我相信上市对公司都是浓重的一笔,但是对于我本人和优信来说,这只是一个全新的开始。

如果我想把做企业比成一个持续的马拉松的比赛,我相信过去的七年还只是预热的准备,今天我们确实在一个全新的起跑线上,这场比赛关乎于实力,关乎于精神,那么是一种为了履行使命而勇敢前进的一种真诚。

我已经陪伴二手车走过了13年,见证这个行业的起伏跌荡,但是我相信今天我们的初心仍未改变,和每个优信人都一样,我们继续为让消费者拥有好车为使命,专注我们的业务发展,专注科技提升,专注所服务广大的消费者和群体。

以下是优信CEO戴琨回答提问环节:

提问:在过去13年当中,您一直在专注于二手车行业,中国二手车行业应该是发生了翻天覆地的变化,什么是让您印象最深刻的。

戴琨:确实在过去的13年中,二手车市场有很多的变化,我想先说如何应对这个事情,在前年的时候,我在公司内部开始提出我们要做时间的朋友。

当你在应对整个大市场变化的时候,事实上是如何快变化,慢思考,就是在整个变化的外表下,如何能够去探寻真真正正造成这些变化的本质。

第二个问题就是在整个变化的过程之中,如何去在公司层面上设立短期利益和长期发展的平衡,我觉得这两个事情是过去这些年变化过程中,首先得出来我们应对变化的方法。

在过去13年里面,变化对我最深刻的几个时点,先说05年这个时点,那一年中国二手车行业有了第一个推动行业发展的文件,那个文件让大家看到了行业发展的曙光,降低了门槛,让我启动了萌生创业的想法。

第二个时点,是2010年北京限购,当时北京的限购让我们真真正正去研究市场,才发现原来绝大多数的车辆都是在跨地流通,而并不是在本地交易的。

因为在那个时间,大家都认为如临大敌,北京的新车基本上就要覆灭了,但实际上当真真正正去把所有基础的业务流程,把市场真实的数据拿出来跑,才发现置换的客户占比已经很大了。

而绝大多数置换的车辆都销往外地。其实在那一刻,让我们看到其实搭建二手车跨地流通的交易平台,是极其重要的。

第三个关键时点,是在2014年9月份,因为我们是从拍卖业务起家的,早期是做经销商间的交易,把北京经销商的车辆卖到三四五线城市的经销商手上去,利用检测技术来实现二手车标准化。

14年的时候,我们决定要把我们所掌握的这些知识和技术应用到零售市场,要让二手车行业真真正正为消费者服务好,那么也就有了今天的优信二手车,我觉得这可能是三个在我们历史发展上非常重要的时点。

提问:您用几年时间带领一家公司做到了纳斯达克上市,这个过程中,您最大的收获是什么?

戴琨:最大的收获是微笑和泪水,然后是沉默和激动。在整个创业过程中,我想这是一个和自己做斗争,让自己提升,然后从而让整个企业更加去适应行业的发展,去寻找到一个面向未来的模式的整个过程。

如果我觉得要回过头去看,我想一是要坚定技术变革的力量,因为我相信其实对每一家创业公司来说,这是最根本的,只有借助技术的力量,才能够从零杀出一条血路。

第二,要坚持用户至上和消费者至上的原则,因为这些事情是能够帮助一家企业去建立长期利益的,而不是短期过程之中的一些变化。

第三,确实要注重团队的发展,在整个企业变化的过程之中,整个公司要有凝聚力和吸引力,有更多的优秀人才能够加入公司,用更多人的力量来一起推动公司的发展。

提问:招股说明书中披露交易和服务是优信将来重点投入的环节,作为二手车流通和交易的依托,线下的物流和仓储服务中心有怎么样的规划,

戴琨:我跟大家说说我们的想法,第一,现在我们已经构建了接近5千条物流线路,把全国的现在100个城市作为货源输出地,200个城市作为货源输入地,已经联结在一起了。

现在整个物流是一个发达的体系,包括传统的板车物流和地跑物流,系统会自动计算出来最短的时间,然后帮助去计算最优的成本。

今天我们其实已经在七个城市建了中心仓,北京的中心仓大概有20万平米,可以同时储藏1万台车辆。在全国所有670多个门店,实际上是我们的前置仓,前置仓每一个门店大概有20个车位左右,通过中心仓和前置仓的组合,来确保车辆从发运到交互过程之中,是高效的。

未来我们会不断地在仓位上面扩大,在未来2-3年我们希望把中心仓扩大到20个,把前置仓扩大到1500个。每一个前置仓的拓展事实上都代表了我们在终端交互过程之中努力的实现,所以这是第一个物流网络的打造。

各位想一想,生活在今天中国小城市,小城镇的居民,大家到底该怎么买车,这个问题需要解决,他们到底是从当地3-5台的本地车辆里面选一台能买的车辆,还是从优信提供的几十万台的选择里面,购买一台自己最想要的车辆,我相信给消费者带来最大的选择,就是给消费者赋予最大的权利。

第二个服务过程,我们向整个新车体系去看齐的。14年我们开始做的时候,我心里就有一个想法,为什么今天买新车服务这么完善,而买二手车却没有,今天确确实实因为中国二手车现在产业结构导致大多数的车商。

其实都只是以交易为主,并不提供服务,优信就要承担这样的责任,今天我们在全国已经有1千多家独立修理厂,安装了我们的软件。

消费者通过优信购买完我们的二手车了以后,如何有任何品质的问题,或者在未来有任何需要维修和保养的地方,我们都为每一个消费者配备了专属的服务顾问,他可以通过直接联系服务顾问,就非常容易来得到所有维修和养护。

下一步我们也会有更多的资源和资金,投入到在现在相对维修资源还不足的城市里面,直接建立高品质的服务,从买车到你用车,优信都是来提供一条龙的服务。我们希望最终消费者买二手车,通过优信也可以体验到像新车通过4S店购买一样的服务品质。

主持人:说了电商领域最深的两大坑,一个是生鲜,一个是汽车,这两个领域我们看到都采取了中心仓+前置仓的这样一种模式,一方面保证了货源的充分,另一方面这些前置仓会极大缩小你的物流半径,使服务可以及时送达。

所以我觉得在优信这样一种技术和布局下,未来我们的汽车物流业会更加的有温度,有密度,有速度。

提问:优信上市之后,对二手车的格局是否有一定的影响?最后会决出胜负吗?优信还会保持这样高频的广告和营销预算吗?

戴琨:营销和品牌是公司的战略之一,我们希望通过品牌的持续投入,在中国建立让消费者对在线购买二手车这样一个概念,和思想不断的转化,这一部分我们会持续去推动。

上市对于优信,首先两个意义,意味着更大的责任和更高的期待,因为成为了一家上市公司,参与到国际的竞争。

今天在美国上市的二手车公司很多,包括去年新晋上市的美国全新的在线二手车交易平台autotrader,包括早一点的carmax。

中国二手车公司在国际二手车交易舞台上是什么样的表现,这对于我来说是一个新的压力,过去还没有。

第二,对优信的帮助,我想是显而易见的,在资本市场层面上为我们创建了更好的融资能力,也帮助我们去建立了一个更加有公信力的企业形象,也帮助我们能够和更多的合作伙伴能够建立在更高层面和更深层次上的合作,这是上市对我们带来的挑战和意义。

提问:优信上市后融资的用途主要有哪些?

戴琨:在上市募资后,我们会把更多资金投入到如何提升供应链效率,以及如何增加消费者服务体验的方面上去,包括为更多小城镇和小城市的消费者提供远程和在线购买二手车服务,在当地设置前置仓,然后让他们更轻松的购车。

第二,进一步加深整个车辆在售后服务过程中的投入,因为我们相信购车只是起步,用户在未来3-4年的使用过程中,我们如何去给消费者提供有保障性的服务,这是非常重要的。

第二块,我们最近刚刚又推了三天无理由退换,其实优信是在行业内始终在不断创建第一的,第一个推出车辆的智能检测,第一个真真正正30天质量问题退车,第一个一年两万公里的保修,第一个三天无理由退货,第一个在线上视频购车。

下一个马上就会要出来,也绝对是中国的第一个,但是这是一个具有革命性的技术变化和革新,会让用户在线对车辆的体验达到一个全新的高度,但是现在还得保密一下,应该很快就会和大家来见面,先卖一个关子。

(编辑:冉一方)

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