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公司债夺目,上半年债券承销榜登场

2018-10-11 13:13  来源:未知           

上半年各类机构总发行债券20.5万亿,较去年同期增长14%。

来源:Wind资讯APP

前言

2018年上半年,利率债发行总量同比持平。信用债方面,同业存单发行量趋缓,同比增长14%;一般公司债、短融中票发行量同比大幅增长,表现亮眼。2018年上半年承销排行榜现已火热出炉,为您精彩呈现。

据Wind统计,截至2018年6月29日各类机构总发行债券20.5万亿,较去年同期增长14%。其中,一般公司债和中期票据发行量同比大涨近翻番,表现最为亮眼,商业银行债及其次级债券发行量同比萎缩近50%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,2018年上半年发行成本呈现“V”字型走势。

从2008年到2018年,中国债券市场体量从11万亿增长至80万亿,成长为全球第三,市场增量稳居世界第一。债市黄金十年,券商做出了不可磨灭的贡献。在此,我们特别制作了一个彩蛋,回顾券商债券承销十年风云。

债券承销排行榜

01

总承销TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,截至6月29日,工商银行以总承销金额4403亿元夺魁,中国银行以4039亿元紧随其后,建设银行以3753亿元位居第三。

注:Wind口径对除国债和自主自办发行债券(如同业存单、证券公司短融等)以外的所有类型债券进行统计排名,其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计,同期债和跨市场债做了发行只数合并,统计单位为亿元。

02

银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,可以看出国有大行(工中建农)优势明显。

03

券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券以2624亿元的总承销金额位居榜首,中信建投以2134亿元位居榜眼,中金公司以1489亿元摘得探花。

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,工商银行以1918亿元位居第一,建设银行和中国银行分别位居第二、第三名。

05

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券(ABS)市场火热依旧,招商证券和中信证券承销量均破800亿,分获榜首和榜眼。中金公司位居探花,排名大幅跳跃22名。

注:由于篇幅限制此处只展示前20名,更全面的榜单请查阅《2018年上半年资产证券化风云榜发布!》

06

政府支持机构债承销排行榜

国开证券以497亿元位居第一,中金公司以384亿元位列第二。

注:政府支持机构债主要是由铁道债和汇金债构成。

申明:私募债券资料由承销机构主动提供,Wind根据相关证明材料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind发布,部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均,机构可通过[email protected]联系Wind,授权发布联主实际比例数据。

分类债券承销排行榜

07

银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

工商银行以432亿元遥遥领先,中国银行以270亿元的总承销额屈居次席,招商银行以264亿元位居第三。

地方政府债

传统主力银行优势明显,工农中建交承销金额均破1000亿元。

短融中票

工商银行以1862亿元的承销规模登上冠军宝座,建设银行以1825亿元的规模排在第二,兴业银行以1814亿元的规模位列第三。

定向工具

交通银行以156亿元夺魁,浦发银行以153亿元屈居榜眼,兴业银行以152亿元位居探花。

08

券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)

中信建投以799亿元稳居首位,中信证券和平安证券分别以565亿元和397亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)

中信建投和中信证券以985亿和716亿的成绩遥遥领先,海通证券以406亿元规模位居第三。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

国开证券以85亿元排名第一,海通证券以81亿元的微弱劣势位列第二,国元证券以53亿元位居第三。

可转债

中信建投以76亿元夺得头筹,中泰证券以39亿元排名第二,国泰君安以25亿元排名第三。

可交换债

中金公司以88亿元排名第一,中信建投以64亿元排名第二,中信证券以61亿元排名第三。

更多更全排行榜请见金融终端债券一级市场模块,代码DCM。

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