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蔚来汽车每股定价6.26美元,成中国电动车赴美上市第一股

2018-09-12 22:50  来源:未知           

钛媒体快讯 | 9月12日消息:北京时间21时,蔚来的美国存托股份(ADS)在纽约证券交易所敲钟挂牌,股票代码为“NIO”。蔚来汽车今天宣布以每股美国存托股份(ADS)6.26美元的定价,首次公开发行1.6亿股美国存托股份(ADS),假设承销商不可使超额配股权购买更多美国存托股份(ADS)的情况下,发行总金额约为10亿美元。

纽交所外围的蔚来汽车(图片来源:腾讯汽车)

蔚来汽车顺利成为中国电动车赴美上市第一股,并成为继2010年的特斯拉之后首家在美国进行IPO(首次公开募股)的大型电动汽车制造商。

此次蔚来汽车蔚来首创人、董事长兼CEO并没有亲自敲钟,而是邀请了12位车主到场敲钟仪式,其中包罗蔚来汽车的2号车主、李斌的妻子王屹芝以及蔚来的投资人等。

为蔚来汽车上市敲钟的十二位车主别离为:李天舒,蔚来0001号员工及ES8首创版0001号车主;李骏妍,蔚来Fellow及ES8首创版0054号车主;Mr.Per-Vegard Nerseth,ABB全球高级副总裁/ABB机器人业务单元全球总裁及ES8首创版8088号车主;Mr.Christer Jansson,博世北美主机销售副总裁及ES8首创版1874号车主;吴亦兵 ,淡马锡中国区联席总裁及ES8首创版0018号车主;程天,顺为成本合伙人及ES8首创版0324号车主;龙宇,贝塔斯曼中国总部首席执行官及ES8首创版0003号车主;晁毅军 ,汗坤律师事务所合伙人及ES8首创版0004号车主;王屹芝,首创版0002号车主;孙鄂,ES8首创版0382号车主;曹恒, ES8首创版1571号车主;杨建,EP9及2辆ES8首创版车主。

据招股书显示信息,蔚来的此次IPO的承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞士联合银行及沃尔夫成本市场与咨询。

股权划分方面,蔚来首创人李斌持股17.2%,腾讯持股15.2%,高瓴成本持股7.5%,蔚来北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%,车和家首创人李想持股1.7%。

据此前招股书中信息,从2016年至2018年6月30日的两年半时间内,蔚来的总收入为4599万元,而总营业费用到达了107.42亿元,净吃亏109.2亿元。其中,2016年、2017年、2018年上半年的支出别离为26.03亿元、49.54亿元、31.86亿元;净吃亏别离为25.73亿元、50.21亿元、33.26亿元。截至6月30日,蔚来的现金及现金等价物不敷45亿元。

截至2018年8月31日,蔚来汽车已交付1602辆ES8,并有1.5778万辆ES8的订单尚未交付。在这些订单傍边,约莫有9577辆只交付了可退款的人民币5000元订金。按照合同条款,签订购车协议时用户需缴纳初始包管金人民币5000元,待电动车进入出产阶段后不得退款;并且用户还得缴纳人民币4万元定金,且不得退款。

蔚来ES8

ES8之后,蔚来还将在2018年底之前推出第二款SUV车型ES6,此为一款5座高性能电动SUV,价格比ES8较低,在2019年上半年开始首次交付。

目前,蔚来汽车在上海设立了全球总部、研发中心及用户体验中心,位于上海汽车创新港,主要负担整车研发、制造运营、营销和处事职能。蔚来北美总部和全球软件开发中心位于圣何塞硅谷核心区,占地凌驾187,000平方英尺(约合1.74万平方米),员工约520名。

敲钟前李斌颁发演讲(图片来源:网易科技)

李斌还在之前的公开信中暗示,将拿出5000万股NIO股份,转让给信托基金,占其持股份额的三分之一,这部门股票的经济收益将由蔚来的车主用户通过必然的机制来讨论和决定如何正当使用。

在进入纽交所进行敲钟之前,李斌接受了外界问答。

时隔8年,李斌第二次站在了纽交所,谈及他的感受,李斌暗示上市对于一个公司来说是一个里程碑,但是前方的挑战还长短常多的,我们还是要全力以赴完成对用户的答理。对于蔚来的估值,李斌暗示,这是由市场来决定的,蔚来是一家创立不久的公司,盈利还需要必然的时间,我们相信蔚来我们必然会拥有一个健康的营业模式。

以下是李斌接受外界问答实录:

问题一:之前在递交招股书时暗示将出让5000万股,创立用户信托基金,并与用户共享收益,是什么原因做出了这个决定?目前用户基金有哪些进展?

李斌:蔚来的目标是成为一家为用户提供极致体验,创造愉悦生活方式的企业,用户的支持和信任一直是我们前进最大的动力,也正是因为受到这些用户的传染,所以在上市之前做了一个决定,拿出5000万股,设立一个用户信托基金,由用户决定这部门股票收益的支配。

这个和我们成为一家用户企业的初心是一致的,也是成为一家用户企业最好的注解,当然这个基金的设立还需要有一些法律的手续要完成,预计在未来6-7个月的时间里面会完成所有的手续。

问题二:招股书披露NIO共计融资24亿美金,我们想知道具体都用在哪些方面?

李斌:在过去几年里面,我们获得了非常多的投资者的支持,累计融资24亿美金,这里面主要的使用是用于研发的支出,各人知道蔚来40%多的同事都是研发的,我们研发都是世界级程度的车,我们所有的三电、整车研发都是从新开始的,并且我们智能化的技术,Smart Technology也长短常先进的、全球领先的技术。

所以,做研发的投入是我们出格坚定的一个投入方向,主要的支出是研发方面的支出。除了各人看到我们的Formula E、EP9、ES8、ES6的投入,包罗我们第三款车ET7已经在开发的过程中了,我们已经开始着手开发我们的第二代平台。

所以要想保持竞争力,研发的投入是必需要够的,所以我们会连续的在研发和用户处事方面进行投入。

问题三:想了解NIO刚刚创立3年多,为什么选择了上市这条融资道路,此次融资以后,将把钱投入哪些方面呢?

李斌:蔚来创立不到4年时间,但是在过去的4年时间里面,我们的团队确实创造了非常非常多的成绩,把很多不行能酿成了可能。

我们认为此刻是用更高的尺度来要求我们本身的时候,当然我们知道上市意味着更多的关注、更多的责任,我相信我们的团队已经做好筹备成为一个公众公司,当然上市也能够给我们募集后续成长须要的一些资金,这些资金的投入主要还是两个方向:方向一,研发更好的产物;方向二,为用户提供更好的处事。所以,研发和用户处事是我们投资最主要的两个方向。

问题四:对于此刻外界揣摩的估值,大概是80-85亿美元之间,是否满意这个估值?另外今天对股价期望是多少,未来约莫什么时候可以实现盈利?

李斌:我想估值是由市场决定的,不管什么样的估值都是对公司价值的承认,当然我们也希望给投资者创造更好的回报。

蔚来是一家创立不久的汽车公司,我们确实还需要必然的时间才气盈利,但是对于我们财政上更健康的成长来说,我们团队长短常有信心的。

问题五:您也是第二次回到这里,第二家公司是在纽交所这边上市的,现在你的表情怎样?接下来可能想着手开展哪些事项?

李斌:确实非常高兴,时隔8年又在纽交所这边开始一家上市公司的里程。

上市对一个公司来说,当然是一个重要的里程碑,但是也执偾一个里程碑,我们知道前方的挑战还非常非常多,表情必定还是有点不一样的,必定没有第一次上市时候那么冲动,虽然我今天也比力冲动。但是,我知道上市确实只是公司的一个过程,我们还是要全力以赴兑现我们对投资人、合作伙伴、我们的团队、我们所有用户的答理,继续创造一个又一个成绩。

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